Index
01. THE HEY TONIGHTS Honky Tonk Heart(新曲)
02. SADDLES Pain Rain(新曲)
03. BEAT CARAVAN On this lonesome road(アルバム収録)
04. THE BITE Apartment #9(ライブカバー未発表)
05. BROKEN COUNTRY GIRLS Still Lonely(新曲)
06. the guitar plus me the killer inside me(新曲)
07. TERRY SHIMAMURA GROUP Danny's Boogie
08. SWINGING DOORS Y'All Come
09. neko! Cooking School Containment(初CD音源化)
10. BLOTTO Annie
11. BROWNTROUT Wandering, 2, 3, 4…(新曲)
12. THE WEEKPOINTS Bead Your Tresure(新曲)
13. THE GIMMIES Comin' Through The Night
14. SUPERSNAZZ DIODE CITY(新録)
15. THE SUNSETBOULEVARD Carry On
16. THE PLAYMATES That's The Way It Is
17. KURIWATAHASHI In The Spiral(新曲)
18. MOD LUNG 多摩リバー ボート ソング
POWER ELEPHANT!レーベルのコンピレーションアルバム。全１８曲収録。
the guitar plus meは『the killer inside me』（アルバムMirageのとは別バージョン）収録。
ジャケット無し、ピクチャーレーベル仕様、紙ケース入り。
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